Le prix de l’innovation technologique BISA 2023 récompense le leadership dans l’avancement des produits, services et plateformes du secteur des services financiers grâce à l’innovation technologique
LOS ANGELES, 13 avril 2023 /PRNewswire/ — Groupe financier Cetera (Cetera), un centre de richesse à grande échelle qui offre aux professionnels et aux institutions financières les dernières solutions, assistance et services, a annoncé aujourd’hui qu’il a récemment remporté le prix de l’innovation technologique 2023 de la Bank Insurance Securities Association (BISA) pour sa plateforme numérique complète, MarketingCentral. Ce prix récompense les entreprises pour leur engagement envers les solutions technologiques dans le secteur des services financiers.
Grâce à MarketingCentral, les institutions financières et les professionnels peuvent gérer leur stratégie marketing, exécuter des plans marketing et déployer des efforts de génération de leads à partir d’une seule interface. Parmi les autres fonctionnalités clés de MarketingCentral, citons une solide bibliothèque multicanal de leadership éclairé publiée par l’équipe Cetera Investment Management et d’autres experts en la matière, des campagnes automatisées conçues pour des segments d’audience ciblés et des plans marketing trimestriels clés en main avec un contenu axé sur les informations.
MarketingCentral est le dernier exemple de l’engagement de Cetera à fournir des innovations et des avancées technologiques qui aident ses conseillers à optimiser leurs activités et à mieux servir leurs clients. Le prix s’ajoute à la liste croissante des offres de produits Cetera qui sont lauréats du prix de l’innovation technologique BISA, notamment AdviceWorks, My Advice Architect et DataPak.
Cliquez ici pour en savoir plus sur le BISA Technology Award et visiter www.cetera.com pour plus d’informations.
À propos de Cetera Financial Group®
Centre de richesse à grande échelle, Cetera Financial Group (Cetera) offre aux professionnels et aux institutions financières les dernières solutions, assistance et services. Rompant avec un modèle IBD banalisé et homogène, Cetera répond plutôt de manière créative aux besoins uniques des conseillers et des institutions, qu’ils cherchent à se développer, à évoluer ou à effectuer une transition avec une fusion, une vente, un investissement ou un plan de succession. Cetera sert fièrement des conseillers financiers indépendants, des professionnels de la fiscalité, des administrateurs agréés, de grandes entreprises, ainsi que des institutions, telles que des banques et des coopératives de crédit, en fournissant un plan établi et reproductible pour une croissance évolutive.
L’approche de Cetera permet aux conseillers de s’affilier de la manière qu’ils jugent la plus appropriée. Au cours du cycle de vie professionnel de leur pratique, le centre de richesse Cetera aide à s’assurer que le modèle d’affiliation de chaque conseiller identifie et déclenche des leviers de croissance d’une manière qui contribue à augmenter la valeur de leur pratique, de leurs employés et de leur héritage. Cetera offre une planification et des conseils financiers holistiques et impartiaux aux investisseurs de Main Street, les aidant à atteindre leur version du bien-être financier à toutes les étapes de la vie. Pour les professionnels de la finance, Cetera fournit des ressources de croissance et de succession, une pile technologique de conseillers améliorée et, surtout, une expérience où les professionnels de la finance ne se sentent pas comme un numéro, mais comme une partie intégrante de l’écosystème riche et florissant de Cetera.
Abritant plus de 8 000 professionnels de la finance et leurs équipes, Cetera supervise environ 322 milliards de dollars dans les actifs sous administration et 115 milliards de dollars d’actifs sous gestion, au 31 décembre 2022. Dans une récente enquête de satisfaction des conseillers portant sur plus de 14 000 avis, le programme Voice of Customer (VoC) de Cetera mesure vigoureusement l’expérience et la satisfaction des conseillers 24h/24 et 7j/7. Actuellement, il est classé 4,7 étoiles sur 5.
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“Cetera Financial Group” fait référence au réseau de sociétés de vente au détail indépendantes comprenant, entre autres, Cetera Advisors LLC, Cetera Advisor Networks LLC, Cetera Investment Services LLC (commercialisé sous le nom de Cetera Financial Institutions ou Cetera Investors) et Cetera Financial Specialists LLC. Toutes les entreprises sont membres de la FINRA/SIPC. Situé au : 655 W. Broadway, 11e Sol, San DiegoCA 92101.
Les personnes affiliées aux sociétés Cetera sont soit des représentants inscrits qui offrent uniquement des services de courtage et reçoivent une rémunération basée sur les transactions (commissions), des représentants des conseillers en investissement qui offrent uniquement des services de conseil en investissement et reçoivent des honoraires basés sur les actifs, soit des représentants inscrits et des représentants des conseillers en investissement, qui peuvent offrir les deux types de services.
Le prix de l’innovation technologique BISA est conçu pour reconnaître le leadership dans l’avancement des produits, services et plateformes du secteur des services financiers grâce à l’innovation technologique. L’inscription dans cette publication et/ou récompense n’est pas une garantie de succès d’investissement futur. Cette reconnaissance ne doit pas être interprétée comme une approbation du conseiller par un client. Aucune compensation n’a été fournie directement ou indirectement par le destinataire pour sa participation ou en relation avec l’obtention ou l’utilisation de la notation ou de la récompense d’un tiers.
SOURCE Cetera Groupe Financier
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