La technologie a radicalement changé le monde depuis des siècles, chaque vague majeure de progrès apportant un monde entièrement nouveau avec ça. La technologie a également eu un impact sur la gestion des investissements au fil des décennies, bien que certains gestionnaires de portefeuille aient été réticents à s’adapter.
Cependant, les principaux gestionnaires de placements améliorent continuellement leurs processus en ajoutant de nouvelles technologies à la recherche d’alpha, de sorte qu’aucune entreprise ne peut se permettre d’être laissée pour compte.
Transformation numérique
Dans ses « 2023 Investment Management Outlook », le Deloitte Center for Financial Services a mis en évidence les moyens par lesquels la technologie offre avantages pour les gestionnaires de placements qui savent s’en servir. L’entreprise a noté qu’il existe plusieurs étapes de la transformation numérique qui vont de l’amélioration des processus à la création de nouveaux modèles d’exploitation.
Dans la gestion des investissements, ces efforts se situent généralement quelque part au milieu. Les changements de processus se produisent généralement de manière spectaculaire grâce à l’utilisation de nouvelles sources de données et de capacités analytiques pour permettre le développement de nouveaux produits.
Les recherches de Deloitte ont démontré que plus un projet devient complet, plus les pratiques exemplaires exigent un leadership plus pratique de la part des cadres clés. L’entreprise a expliqué qu’un leadership plus élevé est bénéfique pour la transformation des processus en raison de la nécessité d’une plus grande collaboration et coordination entre les départements.
Les résultats de l’enquête de Deloitte suggèrent un lien étroit entre les progrès de la transformation numérique et les améliorations de la culture d’entreprise. 80 % des quelques personnes qui ont déclaré que leur entreprise était très avancée dans sa transformation numérique ont également vu la culture de leur entreprise se renforcer.
Dépenses en technologie
Le rapport a également examiné les changements attendus dans les dépenses pour les principales catégories de technologie. La seule différence significative entre les attentes en matière de dépenses des gestionnaires de placements et celles des autres membres de l’entreprise concernait les technologies de blockchain et de grand livre distribué. Vingt-trois pour cent des cadres financiers s’attendaient à une forte augmentation des dépenses consacrées à ces technologies, contre seulement 11 % des cadres des autres secteurs de l’entreprise.
Les fonds spéculatifs ouverts restent de loin le véhicule le plus populaire
Avec l’autorisation de Deloitte
Les autres différences étaient minimes, mais elles montrent que les cadres financiers s’attendent généralement à des augmentations plus importantes des dépenses en technologie que ceux des autres parties de l’entreprise. Les seules exceptions significatives étaient le cloud computing, le stockage et la cybersécurité, où les cadres non financiers s’attendaient à plus de dépenses que ceux de la finance.
Génération d’alpha
Bien sûr, les principaux gestionnaires d’investissement s’efforcent de générer de l’alpha de manière cohérente et efficace. Les réinvestissements dans l’entreprise devraient se concentrer sur l’amélioration de la génération d’alpha et, par extension, sur l’expérience client et l’efficacité opérationnelle.
Deloitte a identifié l’intelligence artificielle, l’acquisition et le traitement des données et l’analyse des données comme trois des technologies clés capables de contribuer directement à la génération d’alpha, bien qu’elles ne soient pas exclusivement utilisées à ce titre. L’enquête de l’entreprise a révélé que les répondants nord-américains prévoient d’augmenter leurs dépenses dans ces technologies plus que leurs homologues européens et d’Asie-Pacifique.
Dépenses des fonds spéculatifs en technologie
Deloitte
L’étude a également révélé que les répondants qui s’attendaient à une forte augmentation des dépenses en IA et en analyse de données avaient des probabilités beaucoup plus élevées de perspectives de revenus nettement meilleures en 2023 par rapport à ceux qui ne s’attendaient pas à de fortes augmentations des dépenses, à 53 % pour l’IA et 54 % pour l’analyse des données.
Avantages via les technologies
L’entreprise a également signalé que l’application était le lien entre la mise en œuvre de la technologie et les revenus. De nombreux gestionnaires de placements appliquent ces technologies pour intégrer de nouveaux ensembles de données dans le processus de décision d’investissement. Ils utilisent également la technologie pour rationaliser leur intégration front-back-office.
De tels développements peuvent donner des avantages aux gestionnaires d’investissement en leur permettant de prendre plus rapidement de meilleures décisions d’investissement en raison de leur accès à des systèmes et à une intégration de données plus stricts. Historiquement, les avantages de l’information disponible ont permis aux gestionnaires d’investissement de surpasser de manière fiable ceux qui ont accès à moins d’informations.
Ainsi, les gestionnaires actifs donnent la priorité à la recherche et à l’analyse dans leur quête pour obtenir un avantage informationnel sur leurs concurrents. La technologie de pointe devient une voie plus fréquemment utilisée pour générer légitimement cet avantage.
La technologie a radicalement changé le monde depuis des siècles, chaque vague majeure de progrès apportant un monde entièrement nouveau avec ça. La technologie a également eu un impact sur la gestion des investissements au fil des décennies, bien que certains gestionnaires de portefeuille aient été réticents à s’adapter.
Cependant, les principaux gestionnaires de placements améliorent continuellement leurs processus en ajoutant de nouvelles technologies à la recherche d’alpha, de sorte qu’aucune entreprise ne peut se permettre d’être laissée pour compte.
Transformation numérique
Dans ses « 2023 Investment Management Outlook », le Deloitte Center for Financial Services a mis en évidence les moyens par lesquels la technologie offre avantages pour les gestionnaires de placements qui savent s’en servir. L’entreprise a noté qu’il existe plusieurs étapes de la transformation numérique qui vont de l’amélioration des processus à la création de nouveaux modèles d’exploitation.
Dans la gestion des investissements, ces efforts se situent généralement quelque part au milieu. Les changements de processus se produisent généralement de manière spectaculaire grâce à l’utilisation de nouvelles sources de données et de capacités analytiques pour permettre le développement de nouveaux produits.
Les recherches de Deloitte ont démontré que plus un projet devient complet, plus les pratiques exemplaires exigent un leadership plus pratique de la part des cadres clés. L’entreprise a expliqué qu’un leadership plus élevé est bénéfique pour la transformation des processus en raison de la nécessité d’une plus grande collaboration et coordination entre les départements.
Les résultats de l’enquête de Deloitte suggèrent un lien étroit entre les progrès de la transformation numérique et les améliorations de la culture d’entreprise. 80 % des quelques personnes qui ont déclaré que leur entreprise était très avancée dans sa transformation numérique ont également vu la culture de leur entreprise se renforcer.
Dépenses en technologie
Le rapport a également examiné les changements attendus dans les dépenses pour les principales catégories de technologie. La seule différence significative entre les attentes en matière de dépenses des gestionnaires de placements et celles des autres membres de l’entreprise concernait les technologies de blockchain et de grand livre distribué. Vingt-trois pour cent des cadres financiers s’attendaient à une forte augmentation des dépenses consacrées à ces technologies, contre seulement 11 % des cadres des autres secteurs de l’entreprise.
Les fonds spéculatifs ouverts restent de loin le véhicule le plus populaire
Avec l’autorisation de Deloitte
Les autres différences étaient minimes, mais elles montrent que les cadres financiers s’attendent généralement à des augmentations plus importantes des dépenses en technologie que ceux des autres parties de l’entreprise. Les seules exceptions significatives étaient le cloud computing, le stockage et la cybersécurité, où les cadres non financiers s’attendaient à plus de dépenses que ceux de la finance.
Génération d’alpha
Bien sûr, les principaux gestionnaires d’investissement s’efforcent de générer de l’alpha de manière cohérente et efficace. Les réinvestissements dans l’entreprise devraient se concentrer sur l’amélioration de la génération d’alpha et, par extension, sur l’expérience client et l’efficacité opérationnelle.
Deloitte a identifié l’intelligence artificielle, l’acquisition et le traitement des données et l’analyse des données comme trois des technologies clés capables de contribuer directement à la génération d’alpha, bien qu’elles ne soient pas exclusivement utilisées à ce titre. L’enquête de l’entreprise a révélé que les répondants nord-américains prévoient d’augmenter leurs dépenses dans ces technologies plus que leurs homologues européens et d’Asie-Pacifique.
Dépenses des fonds spéculatifs en technologie
Deloitte
L’étude a également révélé que les répondants qui s’attendaient à une forte augmentation des dépenses en IA et en analyse de données avaient des probabilités beaucoup plus élevées de perspectives de revenus nettement meilleures en 2023 par rapport à ceux qui ne s’attendaient pas à de fortes augmentations des dépenses, à 53 % pour l’IA et 54 % pour l’analyse des données.
Avantages via les technologies
L’entreprise a également signalé que l’application était le lien entre la mise en œuvre de la technologie et les revenus. De nombreux gestionnaires de placements appliquent ces technologies pour intégrer de nouveaux ensembles de données dans le processus de décision d’investissement. Ils utilisent également la technologie pour rationaliser leur intégration front-back-office.
De tels développements peuvent donner des avantages aux gestionnaires d’investissement en leur permettant de prendre plus rapidement de meilleures décisions d’investissement en raison de leur accès à des systèmes et à une intégration de données plus stricts. Historiquement, les avantages de l’information disponible ont permis aux gestionnaires d’investissement de surpasser de manière fiable ceux qui ont accès à moins d’informations.
Ainsi, les gestionnaires actifs donnent la priorité à la recherche et à l’analyse dans leur quête pour obtenir un avantage informationnel sur leurs concurrents. La technologie de pointe devient une voie plus fréquemment utilisée pour générer légitimement cet avantage.
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