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Suite de notre histoire de Talent. La partie d'échecs continue. Après les "accidents" de Philadelphie, Nathalie et Saul choisissent d'élaborer un plan complexe. Réfugiés en Israël, ils tentent d'en apprendre le plus possible sur ces hommes capables de pénétrer les arcanes de l'esprit humain et de diriger ceux-ci comme des marionnettes, les "vampires psychiques" ; ces hommes qui se nourrissent et se repaissent des crimes qu'ils font commettre.
Du coté des "vampires", Will cherche à rejoindre l'Island club, secte très fermée dirigée (plus ou moins) par Barent, ami de tous les grands de ce monde. L'Island club compte désormais Jimmy, célèbre et richissime prêcheur, Tony, créateur de pornos hollywoodiens et incapable d'exercer son Talent sur les hommes, et Joseph Kepler, ex membre de la CIA. Quant à Mélanie, elle est de retour à Charleston avec un pouvoir de plus en plus développé. La partie prend des proportions plus vastes et les "gentils" cessent d'agir à l'aveuglette (ce qui est bien plus intéressant. Franchement, ça ne vous fait pas hurler ces personnages qui se jettent dans la gueule du loup, souvent de façon très irréfléchie voire stupide ?). Tout est pesé, préparé, pensé. Les différentes parties peuvent s'enclencher... jusqu'à un affrontement final aux allures de déjà vu, où à nouveau (mais moins qu'à Philadelphie) la violence est reine.