Une nuit sombre, une barque glisse sur l'eau. Une petite fille, Lily, rame doucement. À la surface, elle aperçoit de petites taches blanches et lumineuses. Elle assiste alors au grand bal des méduses qui chantent et dansent. Dans un décor aquatique qui laisse découvrir de curieux animaux issus de la mythologie, la petite fille, d'abord un peu impressionnée, s'approche peu à peu puis entre dans la grande danse des méduses. Son corps tout entier se transforme pour lui donner une teinte bleue étincelante