Cela fait 12 ans que Callum Hunt a grandi en apprenant 3 règles par coeur. Ne jamais croire un magicien. Ne jamais passer le test qu'un magicien vous donne. Et ne jamais laisser un magicien vous emmener au Magistère. Callum est sur le point d'enfreindre toutes les règles. Et quand il le fera, sa vie changera d'une manière inimaginable.
La mère de Penryn et sa soeur sont saines et sauves après l'explosion du nid des anges. Hélas, Paige a fait l'objet d'expériences menées par les scientifiques humains à la solde des anges. Elle est désormais munie de crocs et couverte de cicatrices. Penryn est faite prisonnière et destinée à décorer une soirée organisée par les anges. Elle y fera une rencontre improbable.