Date de diffusion: 9 Mars 2015 sur CW
Quand une altercation avec une assemblée de sorcières vengeresses force Rebekah à s'allier avec Marcel, ils découvrent rapidement que le corps que Rebekah occupe actuellement a un passé mouvementé. Après avoir appris que Rebekah est en danger, Elijah cherche une ancienne sorcière respectée, Josephine, dans l'espoir qu'elle puisse offrir son aide. Pendant ce temps, des tensions grandissent quand Klaus se querelle avec Hayley et Jackson quant à la meilleure façon de protéger Hope de Finn. Ailleurs, Freya convainc Finn de l'amener à Mikael, le père qu'elle n'a pas vu depuis plus de mille ans. Enfin, une confrontation avec Freya mène Elijah et Klaus à se demander s'ils peuvent faire confiance à leur soeur disparue depuis si longtemps.
Chris Grismer a réalisé l'épisode écrit par Michelle Paradise