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Vivendi est sorti du capital d’Activision-Blizzard

Publié le 09 août 2013 par Le Monde Numérique @lmn_officiel

Vivendi a annoncé il y a quelques jours la cession de 85 % de sa participation dans Activision Blizzard, l’éditeur de jeux vidéo célèbre notamment pour ses Call of Duty ou World of Warcraft. Le tout pour un montant de 8,2 milliards de dollars (environ 6,2 milliards d'euros au taux de change actuel), au prix de 13,60 dollars par action.

Vivendi est sorti du capital d’Activision-Blizzard


Ainsi, la majorité des actions (429 millions) sera rachetée par Activision Blizzard pour un montant cash de 5,8 milliards de dollars. Dans le même temps, Vivendi cèdera à ASAC II LP, un consortium d’investisseurs, 172 millions d'actions Activision Blizzard pour un montant global de 2,3 milliards de dollars.

Il est mené par le Directeur Général d'Activision Blizzard, Bobby Kotick, et son co-fondateur, Brian Kelly.

A l'issue de l'opération, Vivendi, qui détient actuellement 61,1 % du capital d'Activision Blizzard (684 millions d'actions), conservera une participation de 12% (83 millions d'actions). ASAC II LP détiendra 24,9 % du capital.

Cette opération permet ainsi de concrétiser la valeur créée par Vivendi dans son activité de jeux vidéo, proche de 8 milliards de dollars, depuis l'origine.

Commentant cet accord, Jean-François Dubos, Président du Directoire de Vivendi, a déclaré :

« Cette opération est une étape importante de la revue stratégique conduite depuis un an par le Conseil de surveillance. Elle donne une plus grande flexibilité financière au Groupe et crée de la valeur pour nos actionnaires. Vivendi, à son rythme, avance dans sa recomposition annoncée vers de nouvelles étapes de croissance. »

Philippe Capron, Président du Conseil d'administration d'Activision Blizzard et Directeur financier de Vivendi, a ajouté : « Je voudrais remercier le management d'Activision Blizzard pour le travail remarquable accompli depuis la fusion. Cet accord est assurément gagnant-gagnant avec un impact relutif très important pour les actionnaires minoritaires. Vivendi pourra alléger sa dette grâce au produit immédiat de cette cession et bénéficiera également de la création de valeur à venir en restant actionnaire à hauteur de 12 %. »

Cette opération a été approuvée à l'unanimité par le Conseil de surveillance de Vivendi et le Conseil d'administration d'Activision Blizzard, ainsi que par le Comité des administrateurs indépendants d'Activision Blizzard. Activision Blizzard et ASAC II LP ont tous deux reçu des engagements de financements bancaires et d'apport en fonds propres. La finalisation de l'opération est prévue d'ici fin septembre 2013.

 

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