Le court métrage « Teddy Has An Operation « , est une opération chirurgicale bizarre d’un ours en peluche. Le docteur va éliminer certaines choses désagréables dans les entrailles de l’ours Teddy.
Un pauvre petit ours en peluche à un médecin qui lui ouvre tous ses organes pour comprendre la cause de sa maladie. Une fois le que ventre de Teddy a été décollé, on peut voir toutes sortes de problèmes dont souffre ce petit ours malheureux. Réalisé par Ze Frank.