Alger années vingt, le Rabbin Sfar vit avec sa fille Zlabya, un perroquet bruyant et un chat espiègle qui dévore le perroquet et se met à parler pour ne dire que des mensonges.
Le Rabbin veut l’éloigner. Mais le chat, fou amoureux de sa petite maîtresse, est prêt à tout pour rester auprès d’elle... même à faire sa Bar Mitsva ! Pour aider son maître à réussir un examen en langue française, le chat commet le sacrilège d’invoquer l’Eternel et perd la parole. Désormais, son seul ami sera un peintre russe en quête d’une Jérusalem imaginaire où vivraient des juifs noirs. Le chat, le Rabbin, un ancien soldat du Tsar et le Cheikh Sfar feront avec lui la route coloniale.