Le titre pour le moins atypique de ce film vient de ce que Fellini a jusqu'alors réalisé Un cinéaste dépressif fuit le monde du cinéma et se réfugie dans un univers
peuplé de souvenirs et de fantasmes. Surgissent des images de son passé, son enfance et l'école religieuse de sa jeunesse, la Saraghina qui dansait sur la plage pour les écoliers, ses rêves fous
de « harem », ses parents décédés. Dans la station thermale où il s'est isolé, son épouse Louisa, sa maîtresse Carla, ses amis, ses acteurs, ses collaborateurs et son producteur viennent le
visiter, pour qu'enfin soit réalisé le film sur lequel il doit travailler.