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Non loin de Madrid, au XVIIème siècle. Frère Ambrosio (Vincent Cassel) est un moine adulé pour sa foi et la force de ses prêches. Au quotidien, il s’emploie à combattre le Malin. Jusqu’au jour où l’arrivée d’un jeune novice, un dénommé Valerio (Déborah François), va ébranler ses certitudes. Ce dernier, doté d’un étrange pouvoir de guérison, l’utilise à deux reprises en faveur de Frère Ambrosio. Dès lors, le moine capucin va emprunter le chemin du mal. Ce film est fort en intensité dramatique. Si l’intrigue est sombre, le scénario est fort bien construit. L’on y retrouve une dialectique classique : la confrontation entre le bien et le mal. A noter, pour les inconditionnel(les) de l’acteur : Vincent Cassel interprète à merveille les rôles de composition; ce moine tourmenté est criant de réalisme…