A New York en 1967, un jeune poète nommé Adam Walker rencontre Rudolph Born, trentenaire ambigu, qui se révèle rapidement pervers et manipulateur. Born propose à Walker de s'occuper de la rédaction d'un nouveau magazine littéraire, et au passage lui offre de coucher avec sa copine. Walker outré refuse dans un premier temps, puis finit par coucher avec elle à l'insu de Born. Celui-ci découvrira le subterfuge et éconduira son amie, sans en tenir rigueur à Walker.