Harlem, les années 1960. Vince devient barman au club de jazz Rainbow Mist, espérant attirer l'attention de la belle Bess qui s'y produit. Entre jazz, cocktail et virées en voiture, Vince découvre un monde fascinant et enivrant.
Avec un style néo-art déco parfaitement maîtrisé, Léo Henry et Fred Boot revisitent l'univers des bars jazz de l'époque et signent une bande dessinée audacieuse et originale.
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