Pressée par son jeune copain Rosário (Alexander David) d’assumer l’identité de femme et de se soumettre à l’opération qui la fera changer de sexe, Tonia lutte contre ses convictions religieuses les plus intimes.
Pour s’éloigner de tous ses problèmes, elle part à la campagne avec Rosário. Après s’être égarés, ils se retrouvent dans une forêt enchantée, un monde magique où ils rencontrent l’énigmatique Maria Bakker (Gonçalo Ferreira de Almeida) et sa copine Paula (Miguel Loureiro). Cette rencontre va tout faire basculer…
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