Rohit Sehgal m’a valu des remerciements et des tapes dans le dos. Je veux bien reconnaître mes choix, mais le gros du travail a été fait par un gestionnaire d’exception. Cela fait quelques années que j’inclus une portion des actifs de mes clients dans la méthode « Sehgal ». Rohit Sehgal est un hyperactif en terme de transactions. Il négocie plus vite que son ombre. N’allez pas lui faire avaler le concept de Buy and Hold, pour lui c’est de la bouillie pour les chats. Quand ça va mal, on se retrousse les manches… et ça fonctionne. Avec son fonds Dynamic Power Hedge, cet homme canon a produit 258% de rendement dans les 12 derniers mois. C’est ce qui s’appelle, bien récupérer de la crise financière!
Avant de sauter d’excitation et de vouloir acquérir rapidement ce type de fonds, sachez qu’il ne vise que les « investisseurs sophistiqués » capables de prendre de fortes secousses. Il a quand même perdu 72% de sa valeur en 2008. Mais, sa moyenne au bâton est enlevante: 21% par an de moyenne depuis 5 ans et 35% par années depuis 7 ans. Sachez aussi que l’investisseur « qualifié » pour ce type de placement doit investir un minimum de 100 000$ . Les rendements affichés sont NETS de frais. Pour ceux qui n’ont pas encore cette somme, Sehgal gère aussi l’excellent fonds Power Hedge et son pendant équilibré. Là-aussi, on est devant des fonds qui surclassent à plates coutures les indices de marchés et les produits similaires de toutes les grandes banques et sociétés d’assurances, mais la mise de fonds minimale n’est que de 500$!