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L'histoire est basée sur l'autobiographie de Tobias Wolff. 1957 dans l'Utah, Caroline (Ellen Barkin) divorcée et mère de Tobias (Leonardo Di Caprio) se remarie avec Dwight (Robert de Niro), déjà père de trois enfants. Mais rapidement Dwight se révèle être maladivement autoritaire et devient un véritable tyran pour Toby.
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