Dix ans après L'Homme est une femme comme les autres, Simon Eskenazy est devenu un grand interprète de musique traditionnelle juive. Il voit successivement débarquer sa mère envahissante, son ex-femme, son fils de 10 ans qu'il n'a jamais vu et Naïm, un jeune travesti musulman qui va changer sa vie...
Le scénario est un peu laborieux, reste des dialogues savoureux et la découverte d'un acteur prometteur : Mehdi Debhi, qui incarne un travesti musulman homosexuel, amant d'un Antoine de Caunes personnage principal de cette comédie réalisée par Jean-Jacques Zilbermann.