Des choses mystérieuses se produisent à Boston, et l'équipe Fringe tente de découvrir les détails de l'homme mystérieux que l'on connait sous le nom l'observateur.
Walter Bishop, Peter Bishop et Astrid retourne le laboratoire pour tenter d'analyser des preuves inhabituelles et faire face à l'appétit insatiable Walter pour les milkshakes !