Lorsqu'une jeune femme à la peau cannelle, aux yeux d'un bleu iridescent, Angela, sonne à sa porte, Angel ne sait pas qu'il entame une terrible plongée dans l'angoisse. Il ne sait pas que cette apparition va faire naître en lui des rêves d'amour fou, des rêves dans lesquels il ne distinguera plus le paysage du décor, la réalité du fantasme, la manipulation de la paranoïa. L'irruption dans sa vie puis la disparition soudaine d'Angela réveillent chez Angel des souvenirs tragiques.
Dans sa quête hallucinée de la jeune femme, des boîtes à strip-tease de Sunset Boulevard à la poursuite d'un groupe de hard rock dans les faubourgs de Rio, Angel va côtoyer l'horreur.