Malheureusement, cela entraînera probablement une augmentation des prix de la mémoire qui pourrait se répercuter sur le commerce de détail.
En un mot: L'essor de l'intelligence artificielle ne se limite pas aux processeurs sophistiqués de Nvidia et consorts. Les modestes composants de mémoire et de stockage qui alimentent tout ce puissant silicium se préparent eux aussi à un jour de paie important. Selon les dernières projections, les secteurs de la mémoire DRAM et de la mémoire flash NAND devraient connaître des augmentations de revenus importantes qui permettront à ces entreprises de rouler sur des réserves de liquidités.
Ces projections proviennent d'un rapport de TrendForce. Du côté de la DRAM, les analystes prévoient une augmentation stupéfiante des revenus de 75 % d'une année sur l'autre en 2024, pour atteindre 90,7 milliards de dollars. L'année suivante devrait connaître une augmentation supplémentaire de 51 %, portant les revenus de la DRAM à un montant vertigineux de 136,5 milliards de dollars.
L'un des principaux moteurs de cette croissance est l'essor de la mémoire à large bande passante. HBM ne représentera peut-être que 5 % des expéditions totales de DRAM cette année, mais elle représentera 20 % des revenus.
Tout cela est alimenté par l'évolution générationnelle des produits DRAM comme la DDR5 pour les serveurs et la LPDDR5/5X pour les appareils mobiles. La DDR5 devrait représenter 40 % des expéditions de DRAM pour serveurs en 2024, pour atteindre 60 à 65 % en 2025. Pour les appareils mobiles, la LPDDR5/5X devrait représenter respectivement 50 % et 60 % des expéditions en 2024 et 2025.
Ces puces DRAM haut de gamme sont vendues à des prix élevés. Les dépenses d'investissement limitées des fabricants de DRAM, qui limitent l'offre, sont un autre facteur qui soutient les revenus, selon le rapport.
Bien entendu, la DRAM n’est pas la seule à en profiter. Le stockage flash NAND devrait également connaître une forte croissance, avec une hausse de 77 % en 2024, pour atteindre 67,4 milliards de dollars. L’année suivante, elle connaîtra une nouvelle hausse de 29 %, pour atteindre 87 milliards de dollars. L’adoption croissante de disques SSD NAND QLC de grande capacité dans les serveurs de centres de données d’IA, en particulier pour les charges de travail d’inférence, constitue un catalyseur clé. Les principaux fournisseurs de cloud ont déjà commencé à déployer massivement ces disques QLC de haute densité.
Il se murmure même qu’Apple pourrait commencer à utiliser la mémoire NAND QLC dans les futurs iPhones à partir de 2026, à mesure que la technologie se répandra dans les appareils mobiles. La mémoire NAND QLC devrait représenter 20 % du total des expéditions de mémoire NAND en 2024, et cette part devrait encore augmenter en 2025.
Malheureusement, ce tsunami d’argent dans la mémoire est une arme à double tranchant. Le rapport indique que s’il donne aux fabricants suffisamment d’argent pour investir dans la R&D et de nouvelles usines, il fait également pression sur les coûts des composants pour les fabricants d’appareils en aval de la chaîne. Ces prix plus élevés de la DRAM et de la NAND seront inévitablement répercutés dans une certaine mesure, ce qui pourrait exercer une pression sur les prix de détail des smartphones, des PC et des serveurs.